Regalo est une ile protégée par une organisation nommée Arcana Famiglia. À l’occasion du cinquante-neuvième anniversaire du chef de cette grande famille, celui-ci annonce qu’il va prendre sa retraite prochainement. Aussi organise-t-il sa succession : dans deux mois se tiendra un tournoi. Le vainqueur prendra la tête de l’organisation, il verra l’un de ses vœux exaucé et gagnera la main de Felicità. En attendant le début des combats, les membres de l’Arcana Famiglia continuent d’accomplir leur mission — garantir la sécurité sur l’ile — tout en perfectionnant les pouvoirs dont ils sont dotés…